A dupla oferta de ações nos EUA e no México efetuada pela filial do Santander no México levantou US$ 4,13 bilhões, no terceiro maior lançamento em mercado no mundo este ano, com as ações desafiando a fraqueza global das bolsas e fechando o pregão do primeiro dia com alta de 6%. Marcos Martínez, presidente do Santander México, disse ao jornal Financial Times (FT) que a IPO [Initial Public Offering, Oferta Pública Inicial ou oferta pública primária de ações, refere-se à ocasião em que uma empresa lança ações em um mercado bursátil pela primeira vez] foi subscrita cinco vezes, liderada por investidores dos EUA e da Europa. "Isso realmente excedeu as nossas expectativas", disse ele.
A IPO do Santander México, que em proporções ficou atrás apenas das ofertas feitas pelo Facebook e pela Japan Airlines até agora, estabeleceu um marco para a segunda maior economia latino-americana ao se tornar a maior já feita no mercado de ações do México.
Luiz Télles, presidente da Bolsa de Valores do México, disse que a oferta irá melhorar a liquidez do mercado local. "É um sinal de que há confiança e se acredita no México", ele disse ao FT, acrescentando que a IPO ocorreu em um dia difícil para as bolsas mundiais. Santiago Arias, analista sênior da PineBridge Investments, disse que a emissão trouxe "transparência para o setor financeiro e abre mais oportunidades para investimentos em uma indústria crescente no país".
Os resultados financeiros da venda de 24,9% das ações do Santander México serão utilizados para reforçar o capital da matriz espanhola do banco [a melhoria da saúde financeira da matriz do Santander na Espanha reduz a pressão por socorro de suas subsidiárias no exterior, incluindo a brasileira]. Sam Hamadeh, principal executivo de pesquisa de mercado da empresa PrivCo, disse que o Santander estava em dificuldade e sendo forçado pelos reguladores europeus a melhorar seu nível de solvência. Ele fez o registro de que nenhum centavo do que foi obtido com a IPO será aplicado em apoio ao crescimento da subsidiária mexicana do Santander. "Essa decisão era a que se esperava do Santander, que anteriormente fez IPOs de suas subsidiárias no Brasil, no Chile e na Polônia e pensa também monetizar outras subsidiárias", disse Hamadeh.
No primeiro semestre, a receita líquida do Santander México aumentou 18% para US$ 720 milhões e foi responsável por 12,4% dos lucros globais da matriz, muito embora represente apenas 4% dos ativos desta.
A Bolsa do México informou que as 15.799 transações efetuadas com as ações do Santander México estabeleceram um recorde para o maior número de operações diárias com uma única empresa. As ADS (American Depositary Shares) listadas em Nova Iorque do Santander mexicano, correspondentes a 80% da IPO, fecharam a US$ 12,91 em Nova Iorque, em comparação com os US$ 12,18 do preço da oferta.
Em contraste, as ações do Santander caíram 4,5% na quarta-feira, quando as bolsas europeias foram afetadas pelas preocupações com a crise da dívida da eurozona.
Investidores disseram que os principais riscos enfrentados pelo braço mexicano do banco espanhol são seus laços com a matriz espanhola, incluindo a possibilidade de que tenha que descarregar os restantes 75% de suas ações para ela.
Na operação da IPO os bancos Santander, UBS, Bank of America e Deutsche Bank atuaram como coordenadores globais das vendas, e os bancos Citibank, Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Royal Bank of Canada e Credit Suisse atuaram conjuntamente como bookrunners [pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela primeira emissão de bônus ou ações (= primeira vez em que são vendidos) e por manter um registro de suas vendas].
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